Джо, четырнадцатилетнего подростка, мать выгнала из дома, чтобы не мешал ей устраивать личную жизнь. Единственное увлечение парня — фокусы. Уехав в город, он полностью отдался своему хобби, которое быстро превратилось в профессию. Случайный знакомый посоветовал Джо пойти в ученики к Норману Теренсу — мировой знаменитости, иллюзионисту высочайшего класса. Джо уговорил прославленного мага взять его в ученики, и с этого дня в жизни обоих все изменилось