Русская фантастическая проза ХIХ — начала ХХ века. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации И. Мельникова. Содержание: Осип Сенковский. Большой выход у Сатаны (рассказ, иллюстрации И. Мельникова), стр. 3-33 Осип Сенковский. Ученое путешествие на Медвежий Остров (повесть, иллюстрации И. Мельникова), стр. 34-116 Николай Полевой. Блаженство безумия (повесть), стр. 117-167 Константин Аксаков. Облако (фантастическая повесть, иллюстрации И. Мельникова), стр. 168-182 Владимир Одоевский. Косморама (повесть, иллюстрации И. Мельникова), стр. 183-233 Михаил Михайлов. За пределами истории (за миллионы лет, иллюстрации И. Мельникова), стр. 234-301 Алексей Апухтин. Между жизнью и смертью (фантастический рассказ, иллюстрации И. Мельникова), стр. 302-329 Валерий Брюсов. Республика Южного Креста (статья в специальном № «Северо-Европейского Вечернего Вестника»), стр. 330-350 Пётр Драверт. Повесть о мамонте и ледниковом человеке (совершенно фантастическая история, иллюстрации И. Мельникова), стр. 351-369 Александр Куприн. Жидкое солнце (повесть, иллюстрации И. Мельникова), стр. 370-429 Велимир Хлебников. Кол из будущего (цикл рассказов), стр. 430-452 Велимир Хлебников. Мы и дома (рассказ), стр. 430-438 Велимир Хлебников. Лебедия будущего (рассказ), стр. 438-440 Велимир Хлебников. Радио будущего (рассказ), стр. 440-445 Велимир Хлебников. Утес из будущего (рассказ), стр. 445-452 Юрий Медведев. Там лес и дол видений полны… (послесловие), стр. 453-466 Юрий Медведев. Примечания, стр. 467-477