Проходит полгода после того, как молодые маги победили Арта. Вместе с родителями и любимой новый король укрылся от всего мира в замке на побережье Донегала, и они многое пропустили - вампиры, маги и оборотни уничтожили альянс, начав войну. Но, укрывшись в замке, Велимонт не укрылся от последствий смерти Арта - хоть он и излечился, но стал другим, отражением чужеродной злой души, которая, не найдя покоя, слилась с его собственной душой и новой вампирской сущностью. Они покидают Донегал и возвращаются к друзьям - ведь если что-то не предпринять, эта война между нежитью может затронуть и весь людской род. А наладить мир между нежитью может только король, но как положить конец войне, если король сам не может совладать с монстром внутри себя, который с каждым днем все больше берет над ним верх?