Штормовым предупреждением грозят синоптики сонному городку на южных рубежах России. Одновременно здесь происходит череда неслыханных для этой глуши преступлений — киднеппинг, убийства и пытки, покушения на полицейских… Все нити ведут к огромной партии наркотиков, оказавшейся в городе. Стражам порядка удается изъять рекордные 100 килограммов героина. Но это оказывается только началом. Потому что вместе с грозой на сельскую полицию обрушивается беда куда пострашнее…