Татары лишились гвардии и своего истинного вождя Субэдэя, в распоряжении Батыя осталось всего четыре тумена. Но там, где монголы не справляются силой оружия, в ход идет хитрость и дипломатия. Резкое усиление Владимира и провозглашение царства нравится на Руси далеко не всем. Так и не познав настоящей силы поганых и не испытав ужаса перед их нашествием, многие князья рассматривают их не как общего врага, а как союзника в борьбе с возросшим могуществом Всеволодовичей…