«Доктор сидел в окружении разбросанных папок. Он изучал начало Второй мировой войны, неожиданное объявление войны Британией, молниеносный блицкриг, поражение французского Сопротивления… Он читал о том, что немецкие танки продолжили наступление, чтобы захватить порт Дюнкерк, о безнадёжном последнем сражении и, в конечном итоге, о неизбежной капитуляции остатков британской армии. Он прочёл о великой победе люфтваффе Геринга в Битве за Британию, о разгроме и поражении Королевских ВВС. Наконец, со всё нарастающим удивлением он прочёл об успешном завершении операции «Морской лев», плана Гитлера по вторжению на территорию Великобритании и её завоеванию…»

Установив управление на Землю, Доктор удивляется, когда ТАРДИС материализуется в дождевом лесу. Что-то пошло не так, или его собственное подсознание направило его к этой планете? Исследуя лес, Доктор натыкается на Лилу, воина и изгнанницу племени Севатим. От нее он узнает, что нарастает ожесточенная война между племенами Севатим и Теш, и причина в Зоаноне — боге, которому они поклоняются. Только вот Зоанон вовсе не бог, а компьютер, который охвачен безумием, которым заразился от самого Доктора, и поэтому только Доктор может от него избавиться. Доктору придется не только сразиться с ним, но спастись от Севатим и Теш, которым он вовсе не понравился

Беспощадная ночная атака на военную базу. Транспорт уничтожен, здания сожжены, солдаты убиты. Нападавшие исчезают также быстро, как и появляются, забирая с собой самое современное оборудование. Металлические фигуры атакуют торговый центр. Но почему им понадобилась только новая игровая консоль из обычного магазина электроники. Взорван правительственный исследовательский центр, но в обломках не обнаружено никаких следов от современного секретного декодирующего оборудования. Когда ТАРДИС возвращает Доктора и Марту на Землю из далёкой галактики, они пытаются собрать воедино кусочки данной головоломки. Но кто-то или что-то уже поджидает их. Старый враг — человек не из плоти — подкрадывается к ним

Внезапный вызов Доктора на Галлифрей, родной мир повелителей времени сменяется жутким видением об убийстве президента, а затем оно начинает сбываться. Когда Доктора арестовывают по обвинению в убийстве, кто-то за этим наблюдает из темноты. И это ни кто иной, как Мастер, старый друг и заклятый враг Доктора, который ради своего существования намерен уничтожить Галлифрей. Новеллизация 3-го эпизода 14 сезона (1976–1977, Четвертый доктор)