Они были у власти, а теперь они беженцы. Галина и Гетен — последние, кто борется против зла, охватившего Кворегну. Объединившиеся Налвика и Урсинум идут против восточных соседей в огромном количестве. Жителей убивают или забирают, их вещи конфискуют. Монстры воруют души детей, чтобы усилить некромантию короля Валдрама, магов и ведьм соблазняет темная магия, питающая его безумие. Бесера вот-вот рухнет, а Ор-Хали страдает от осады. И только далекий Телеянск свободен от хаоса войны. Враги не перестают охотиться на них, но Гетен и Галина должны отправиться в дальние части Кворегны в поисках союзников. Смогут ли они получить помощь от незнакомцев, или страх перед объединенной армией Валдрама заставит воительницу и мага выбрать дорогу опаснее, чтобы найти способ бороться с его тиранией?