Марш Феллоуз полагал, что у него есть все время в Галактике для отношений с Джули, инопланетной студенткой по обмену из Ксенианс, пока она не исчезла без следа. После нескольких лет поисков он обнаружил свою потерянную любовь, вот только она собирается выйти замуж. Дочь Императора Ксенианса, Джульетта, не ожидала, что влюбится в мужчину во время посещения Террана. Отъезд, требующий выполнения обязанностей на родной планете, нанес рану ее сердцу, которая никогда не затянется. Когда Марш, теперь уже киборг, неожиданно появляется перед связывающей церемонией, Джульетта изо всех сил пытается найти в себе мужество, чтобы оттолкнуть его во второй раз и выполнить свой долг. Но прежде чем она успела хоть что-то предпринять, любимый втягивает ее в политический заговор, который угрожает Императору Ксенианса и их жизням