Все, чего хотел Кирэлл, — вернуться со своей парой домой, любить ее и быть уверенным в том, что она никогда больше не будет страдать. Все, чего хотела Осень, — сделать Монду своим домом, любить Кирэлла и, может быть, обрести семью. Некоторые на Монду рады возвращению Высших и готовы поддержать их, но есть и те, кто отнюдь не счастлив. Перемены влекут за собой противостояние. Меняют жизни. Все становится только хуже, когда оказывается, что один из старейшин Совета носит на своей шее драгоценный камень, который варанианцы забрали у Джека, брата Осени. Высшие вернулись на Монду, и старые враги подняли головы. Смогут ли Кирэлл и Осень справиться с ними и вернуть Монду на правильный путь, или потерпят поражение — и потеряют единственную надежду, что осталась у их народа?