Старый армейский приятель Блэка, Кэл, нуждается в помощи Блэка с новым делом — странным убийством в Сан-Хосе, штат Калифорния, где мужчину нашли распиленным надвое. Жертва, богатый венчурный инвестор, который вскоре должен был стать шурином друга Блэка, исчез прямо накануне вечеринки в честь его сорокового дня рождения. Убийца также кажется не совсем человеком. Блэк засел в Санта-Фе с Мири, дожидаясь, когда ещё один его друг оправится от почти смертельной травмы. Ему надо убить время, и он в долгу перед Кэлом. Но всё в этом убийце и его жертвах не то, чем кажется. Когда их главный подозреваемый единолично расправляется с Блэком и Мири, уничтожив здание в центре Сан-Хосе, это запускает цепочку событий, которые могут оказать влияние на весь мир. Хуже того, старый враг затаился и готов воспользоваться ситуацией, чтобы отомстить Мири и Блэку. Убийство этих двоих может стать его последним актом перед тем, как он переделает мир по своему собственному извращённому видению. Только в этот раз на его стороне будут два самых могущественных существа мироздания