«Его жена. Он впервые замер, тяжело дыша, моргая, перед глазами всё расплывалось. Кто бы его ни захватил… Gaos, у них его жена». Выброшенные из своего минутного поцелуя с раем, Мири и Блэк возвращаются на свою версию Земли в разгаре расовой войны — войны, последствия которой становятся всё мрачнее. Блэк знает, что обе стороны нацелятся на его жену, как только они осознают, на что она способна, что означают её новообретённые способности. Ник все ещё числится пропавшим. Даледжем предположительно мёртв. Раса вампиров собирает силы и готовится к настоящей войне. Тем временем, бушуют беспорядки, а Чарльз, видящий, который решил отвоевать планету у человеческой расы, закрывает границы страны и готовится к финальной конфронтации. Обе стороны хотят, чтобы Блэк был с ними. Обе стороны хотят его контролировать. Когда жена Блэка пропадает без вести, это становится последней каплей, черт подери. Когда он наконец теряет самообладание, весь мир за это заплатит