Они поместили его в теневые миры. Они забрали его из его дома. Но теперь он вернётся. Он вернётся туда, где ему место. Дом оказался намного дальше, чем представлял себе Ник Миднайт. И всё же впервые за двести лет он может подумать о возвращении. Он ни за что не пойдёт один. У него есть новая семья здесь, в этой версии Нью-Йорка, и он никуда не отправится без них. Он в особенности не пойдёт никуда без его пары, Уинтер Джеймс, и двух сирот-видящих, которых он фактически усыновил. Но Ник не единственный вампир, который хочет выбраться из этого антиутопического мира. На него охотится некая теневая сила, тёмный Чужестранец — некто, кто хочет присвоить себе жизнь и семью Ника. Кем бы ни был этот Чужестранец, он считает, что Ник украл у него всё, и он хочет заполучить ковен Ника себе. Как и Ник, Чужестранец желает забрать их из этого мира, только он намеревается оставить Ника позади. Хуже того, коллеги Ника, копы, сомневаются, что Чужестранец вообще существует. Когда вампир оставляет трупы по всему городу, они обвиняют Ника. И если Ник не поймает настоящего убийцу, то скоро сам окажется в тюрьме и навсегда потеряет свою семью