Бренд встречает в колледже девушку своей мечты - наполовину человек, наполовину оборотень-леопард, лишенная способности перекидываться.Вервольфы и кошки - естественные враги, но сила их сексуального притяжения захватывает пару. Девушка похищает сердце Бренда и делает его самым счастливым на свете. Когда она покидает его, весь мир разбивается вдребезги, и он понимает, что ни одна женщина не смо...