Триста години са изминали от смъртта на Аланон и Четирите Земи са тъжно променени. Елфите са изчезнали, а Джуджетата са поробени. Южната Земя е под управелнието на Федерацията и магията е напълно забранена. Пар Омсфорд все още има силата на молитвената песен. Докато брат му Кол Омсфорд разказва старите легенди, той използва тази магия, за да им даде живот. След това се появяват митичните Призр...