Сельский участковый Василий Каганов отправляется работать в деревню Кучкино, спрятавшуюся в глухих тверских лесах. До Москвы - 200 км, до райцентра - 20, цивилизация рядом, но...все не так просто. Живут здесь, в лесах, те, кто остался с прежних эпических времен, те, о ком люди читали в народных сказках. И само собой - те, в кого нормальный цивилизованный человек не верит. Но веришь ты, или не в...