В продължение на две години като капитан на кораб Конан продължава успешната разбойническа кариера. Обаче другите пирати от Зингария, които завиждат на чужденеца, успяват да го свалят на брега край Шем. Конан бяга във вътрешността и се присъединява към Свободните другари — банда наемници. Вместо да се награби с богата плячка обаче, той трябва да изпълнява скучна граничарска работа на границата с черните царства. Виното е кисело, плячката — нищожна, а и черните жени скоро омръзват на Конан. Но идва краят на скуката…