Урсула не ожидала вернуться в Царство Теней в качестве заключённой, но хотя бы в темнице она воссоединяется со своим прежним наставником, Кестером. Это оказывается слабым утешением, когда она узнаёт об ужасных планах полубога теней. Планах, которые включают её саму. Чтобы дать отпор, Урсула должна найти своего жениха, Баэла. Вместе им придётся украсть Экскалибур от самого могущественного дракон...