Дилль - врун, хвастун и мелкий мошенник. Он неистощим на выдумки и после очередной проделки приобретает славу драконоборца. Но у всеобщей известности есть и обратная сторона - однажды к нему прибывает курьер с личным приказом короля приехать в столицу и принять участие в охоте на Великого дракона. Смертельные опасности Диллю помогают преодолевать могучий варвар-каршарец Гунвальд и боевитый мона...