Развеселый Мах — первый двоечник Высшей школы магического Ордена Светотеней, лентяй, недоучка и, по странному стечению обстоятельств, — ВЕЛИЧАЙШИЙ из когда-нибудь известных спасителей мира от черной силы Зла! Он странствует по миру, где обитают прелестные ведьмочки и крепко (запоями) поддающие чернокнижники, суровые до неприличия амазонки и плохо выдрессированные боевые драконы. А русалки СОМНИ...