Маги и демоны. Их противостояние старо как мир. Много лет назад адские твари, чародеи и люди заключили соглашение, которое запрещает вмешиваться в дела друг друга, если одна фракция не представляет опасности для другой. Но сегодня дни демонов сочтены, и убийство одного из них предстоит расследовать Фабиану. За помощью к нему обратилась демоница-полукровка Север Цирано, когда ее брата, чистокровного демона, убили, не позволив его душе вернуться в ад и переродиться. Маг под прикрытием проникает в логово наемников, чтобы предотвратить кровавый ритуал и узнать, кто в ответе за жестокую месть. Но с каждым открытием невольный спаситель мира на шаг ближе к смерти