В этом романе действие происходит в современном мире, но среди обычных людей тайно живут вампиры и оборотни, а также полувампиры (дети вампиров и людей). Главные герои — девушка-полувампир и мужчина-оборотень не желают мириться со своей нечеловеческой сущностью и пытаются найти свое место в жизни. Они оказываются замешанными в интриги нелюдей и охотников, оба узнают совершенно неожиданные тайны. Их пути все время пересекаются, но познакомиться они никак не могут…