Учёного драконоведа по имени Твердолоб, проживающего в Сказочном королевстве, преследуют неприятности - он умудрился задолжать весьма зловредному фавну, а отдавать долг Твердолобу нечем. Фавн сгоряча превращает Твердолоба в орка - примитивное дикое существо, подлежащее высылке из Сказочного королевства. Чтобы вернуть себе первоначальный облик, Твердолобу придётся спасти Сказочное королевство от...