Действие первых двух книг происходит с октября 1833 года по май 1834. А. С. Пушкин возвращается из поездки на Урал, после сбора материалов для «Истории Пугачёва», заезжает в родное Болдино, где становится свидетелем и участником кровавых событий, целью которых является он сам. Разбирая обстоятельства происходящего, он всё больше убеждается в том, что дело не так просто и ниточки ведут в столицу...