Молодой перспективный химик Максим Дронов выясняет, что его талант использовался мафиозными структурами для синтеза сверхмощного наркотика, ежедневно уносящего десятки жизней. Максим покидает лабораторию, понимая, что таким образом обрекает себя на неизбежную смерть от рук своих бывших работодателей. Предчувствуя близкий конец, Максим обращается за помощью в таинственную организацию «Полночь», работающую в сфере паранормальных явлений, где получает сыворотку, приняв которую можно вновь вернуться к жизни. Вот только успеть бы ее вовремя принять…

Молодой таможенный брокер Олег не подозревает, какими последствиями может быть чревата простая семейная ссора, пока не узнает о том, что и его жена, и теща, и даже двоюродная сестра жены являются самыми настоящими ведьмами. Однако это еще полбеды. Оказывается, у каждой Ведьмы имеется Тень — темная сторона ее личности, которая, вырвавшись на свободу, способна превратить жизнь окружающих в кромешный ад…

В кровавую войну Тензора и «Полночи» оказываются втянуты профессиональный киллер Виктор Гарин и его помощник Сергей, прирожденный телепат. Кто победит в схватке? Сумеет ли главный герой выжить? И сумеет ли он спасти единственного любимого человека, поставленного безжалостным Тензором под удар?

За таинственным Тензором, идейным вдохновителем сил вселенского Зла, давно ведется охота со стороны криминального авторитета Немченко, который пытается вернуть похищенную Тензором дочь. Однако вооруженная до зубов бригада не в состоянии одолеть коварного врага. Ведь в предстоящей схватке физическая сила не главное. Только профессионалы из корпорации «Полночь» и маг по кличке Вепрь знают способы борьбы со Злом. Но выигранное сражение — еще не выигранная война