В окрестностях Вышнего Волочка творится неладное — жители глухой деревни приняли страшную и паскудную смерть, похожую на некий колдовской ритуал. Пропадают люди, горят посевы, кто-то отправляет колодцы, бунтуют мавки, появляются невиданные прежде ожившие мертвяки, и за советом в этом запутанном деле, на Лысую гору, близь села Нелюдово, приезжает отряд новгородской Лесной стражи. И Рух Бучила, скромный и тихий затворник, соглашается им по старой дружбе помочь, еще не зная, что всем им предстоит умереть. И где-то там, впереди, небо уже готовится стать алым, как кровь…