Очутившись во внутренних землях Империи Феникса Джучибер и Кендаг вступают в ряды армии ченжеров в качестве наёмников. Для них это становится единственным выходом, чтобы избежать разоблачения и плахи. Теперь они вынуждены служить под знамёнами, на которых изображён распростёрший свои крылья Феникс. В самой Империи Феникса дела обстоят далеко неблагополучно: у умирающего владыки есть трое наслед...