У аповесці, якая дала назву кнізе, аўтар уваскрашае падзеі сярэдзіны XIV стагоддзя на Панямонні. У аснове апавядання — напад атрада крыжакоў на вёску Парэчча, пасля чаго ў ваколіцах паселішча з'яўляецца таямнічая жанчына… з барадой. Не менш драматычная сітуацыя складваецца і для герояў аповесці-казкі «Гуслі на дзікай грушы». Змест: Пастка для пярэваратня. Прыгодніцка-гістарычная аповесць Гуслі на дзікай грушы. Аповесць-казка Мастак: В. В. Дударанка