Бывший клоун, а теперь пенсионер дядя Костя попадает в сказочный городок Немухин. Он скучает и грустит без своей любимой работы, но это продолжается лишь до тех пор, пока немухинцы не уговорили его стать директором Городского музея и начать работу над городским путеводителем. Ведь у такого замечательного волшебного города обязательно должен быть свой путеводитель. Разбирая пыльные экспонаты, дя...