Оказавшись по милости — точнее, немилости — князя Жупела в Бессудной Яме, многоборский богатырь Жихарь думал, что пропала его буйна головушка. Но не тут-то было… На помощь приходит колдун Беломор. Правда, не даром! А нужно Беломору от Жихаря ни много, ни мало, а чтобы богатырь вместе с петухом Будимиром отправился на поиски Полуденной Росы — дабы разорвать вечное колесо времени и заставить миро...