Главный герой, Тэрсел, отправляется в изгнание. За время его отсутствия происходит объединение темных и светлых колдунов, а первая обитель восстанавливается. Обо всем этом Тэрсел узнает, поддерживая связь с Ретчем. Сам герой все это время решает посвятить изучению миров. Однако, попав в очередной мир, называемый Приграничье, он встречает магов-охранников, ушедших из первой обители задолго до раскола. Глава охранников в очередной раз переворачивает представления героя об их общей истории и упоминает, что первая обитель носит название Закатной, как все миры, растянувшиеся до Рубежа - границы миров, и что за Рубежом лежат Срединные миры, которые принадлежат враждебным магам, и туда путь заказан. Однако волей случая герой попадает в Срединные миры и узнает, что живущие там маги владеют совершенно невиданным колдовством