Родион после долгой жизни в столице возвращается в родной портовый город Морельск. Он, талантливый контратенор, переводится в известную Морельскую консерваторию, но попадает во второй состав из-за амбициозного солиста Мишеля. В то же время в Морельске прокатывается волна странных смертей – студентов консерватории находят утонувшими. Волею случая Родион оказывается втянут в круговорот странных с...