Рим по времето на изпълненото с блясък и поквара владичество на Борджиите. Родриго Борджия, папа Александър VI, изпраща куртизанката Дамиата в далечния планински град Имола, за да открие истината за убийството на любимия му син и неин любовник Хуан. Дамиата знае, че провали ли се, ще плати цената със свободата на собственото си дете. В Имола обаче я чака не само конфликтът между прославения Чезаре Борджия и наемните генерали, помогнали му да постигне славата си, а и поредица от страховити убийства, която се оказва необяснимо свързана със собствената й задача. С помощта на никому неизвестния флорентински дипломат Николо Макиавели и ексцентричния военен инженер Леонардо да Винчи, Дамиата се заема да разбере значението на загадъчните улики, които им предоставя убиецът. Триото разполага единствено с три оръжия: уменията на Дамиата за оцеляване, новаторската „наука на наблюдението“ на Леонардо и невижданата досега „наука за хората“ на Макиавели. Само тези три неща стоят между Италия… и абсолютната катастрофа