Первобытный охотник встречает в лесу странного человека, который обладает невероятным оружием и знаниями. Юноша помогает ему оправиться от ран, нанесенных в стычке с дикарями. По возвращении в свою деревню охотник видит, что она разграблена и сожжена. Пришелец предлагает юноше путешествие, которое навсегда изменит жизни обоих героев