Подросток Эрк живёт на Земле. Он и представить себе не может, что волшебство существует на самом деле… У Эрка появляется друг Смерть, после разговора с которой он оказывается в другом мире. В этом мире Эрк остаётся наедине со своими переживаниями, страхами и неуверенностью. Тут он встречает Синего кота и Зелёную сову, которые помогают преодолеть негативные человеческие качества и окончательно и...