Четиринадесети век… Магьосници и магии са окупирали Земята. В непрекъсната борба между доброто и злото са въвлечени Драконовия рицар сър Джеймс Екерт и приятелят му сър Брайън Невил-Смит. Невинният им поход да намерят бащата на лейди Джеронд се превръща в решаваща борба за оцеляване. Велик заклинател сипе с щедра ръка проклятия и смърт, мрак и злини. Призовал демоните — най-могъщите и коварни същества — той се превръща в непобедим владетел на Злото. Двамата рицари се изправят срещу него, но ще достигнат ли силите им…

Той бе само на шестнадесет, когато се сблъска с трудностите на живота. На него бе отредено да бъде пазителят на човешките ценности. Той трябваше да оглави и развие Последната Енциклопедия — последната надежда за запазването на земния човешки вид. Неговото име бе Хал Мейн… … и оттук започват неговите битки с новите господари на Вселената — Другите

Той трябваше да изиграе решаваща роля в историята на цивилизацията. Но кой бе той — човек или дявол? Той бе Блейс Аренс. Носеше гибел, смърт и разрушение. За него нямаше прегради, той премахваше всичко и всеки от своя път. Бе предопределено да стане Господарят на Вселената. Той — Блейс Аренс. И оттук започва неговата история…