Сколько еще тайн ревниво хранит великая планета Маджипур? За неприступными северными горами скрывается народ, не знающий цивилизации, — отиноры. Они живут по своим варварским законам и не признают ни одну из четырех Властей империи. Именно к ним с важным поручением отправляется молодой дворянин Харпириас. Удастся ли ему найти общий язык с королем отиноров?