Ковен с раннего детства хотел овладеть всеми премудростями и знаниями героических Котов-магов и стать одним из них. Этой осенью в поместье Каслкотц снова начнутся вступительные экзамены, которые смогут выдержать только самые способные и упорные коты и кошки. Но может ли обычный деревенский метис, да ещё с такими физическими особенностями, рассчитывать на поступление в этот величественный замок? Ради осуществления своей заветной мечты ему придётся превозмочь боль и усталость, преодолеть свой страх «самозванца», пройти через унижение и не раз оказаться перед сложнейшим выбором. Однако есть кое-что пострашнее экзаменов в Каслкотц! Кажется, кто-то смог восстановить портал в Иномирье, который столетиями считали закрытым. Некоторые школяры клянутся, что видели ужасное существо в коридорах замка. Странных происшествий становится всё больше. Коты-маги сбиты с толку. Тьма сгущается. Похоже, Ковену и его новым друзьям придётся взять всё в свои лапы. Но готовы ли они к таким серьёзным испытаниям? Для среднего школьного возраста

Поместье Каслкотц постепенно окутывает зима. Трещина на священном Аквамарине магическим образом постепенно затягивается, школяры продолжают своё обучение. Похоже, опасность миновала. Но почему тогда странности в замке продолжаются? Зачем орден пригласил в Каслкотц cтражей предвечного хаоса и что они выискивают? К тому же поползли слухи, что Туманное море начало двигаться и поглощает деревню за деревней. Будто мало было всех внешних пугающих событий, Ковену, его друзьям и другим школярам Каслкотца вскоре предстоит выяснить, кто такой Цернунн, и пройти следующее сложнейшее испытание. Кто же он такой? Ведь о нём нет ни слова ни в одной книге в старейшей библиотеке Каслкотца! Друзьям предстоит проникнуть в новую тайну и углубиться в самопознание и борьбу с собственными страхами и сомнениями… Для среднего школьного возраста