Чтобы избежать гибели человечества, магический мечник Кайл стремится стать героем, используя свои навыки и воспоминания прошлой жизни. Он и его товарищи, дав отпор тайно действовавшим в шахтёрском городе демонам, направляются в империю Галган в качестве свидетелей этого ужасного события. Но империя сомневается в способностях Кайла и обстоятельствах победы над могущественными демонами. Чтобы подтвердить его силу, они попросили завоевать победу в крупнейшем соревновании континента по боевым искусствам. Должно показаться, что для выжившего в грядущей великой войне Кайла это будет лёгкой победой, но из-за серии неожиданных неучтённых обстоятельств, вроде вмешательства живой легенды и загадочного гениального мечника с чёрным мечом, а также уловок злодея, скрывающегося в тени, состязание становится большой проблемой. Сумеет ли Кайл удержать соревнования под контролем и достичь большого шага на пути к званию героя?