1903 год. Жандармский сыщик, аристократ по происхождению ротмистр Анненский ведёт каждодневную оперативную работу и борьбу: с душегубами, с проходимцами от политики, с совершенно инфернальным злом в человеческом обличии. В это время бежавший из ссылки социалист-революционер Савинков прибывает в Санкт-Петербург. Он находит укрытие в автономной ячейке народовольцев и вливается в террорную работу....