Землянин Геннадий Павлов, ставший одним из галактических Наблюдателей, по-прежнему хочет отомстить убийце своего учителя — элианину Итени Рину. Ранее он считал, что враг его бесследно исчез, — но внезапно узнал: преступник скрывается на одной из колонизированных элианцами планет. Землянин решает отомстить, не ставя в известность Наблюдателей, — и попадает в расставленную врагом ловушку. Теперь ему предстоит схватка с сильным, загадочным и безжалостным противником. И помощи ждать неоткуда. Ведь многие из Наблюдателей выступают за официальную выдачу преступившего закон Геннадия элианцам — да и остальные что-то не спешат приходить на помощь землянину…