Герои циклов «Круг Магии» и «Круг Раскрывается» возвращаются домой в Эмелан. Вчерашние дети повзрослели — они и раньше-то были старше своего возраста, а теперь им уже по 16, каждый за время разлуки стал другим человеком, прошёл через многие испытания, и никто не испытывает стремления восстановить разорванные узы. Впрочем, в Эмелане они пробудут недолго — под политическим давлением Сэндри вынуждена навестить своё родовое имение в Наморне — такова воля императрицы Наморна. Императорский двор полон интриг и соблазнов, но верить здесь никому нельзя. Даже бывшим друзьям?