Разве сложно сохранить мир и благополучие своего государства на континенте, где предсказать судьбу и её повороты может каждый третий, а люди и оборотни живут в согласии уже много веков? Оказывается, сложно – мирное посольство сорвано, наследник человеческого королевства погиб при взрыве, наследница княжества крылатых змеев пропала без вести, на материке вдруг появляются последователи неизвестно...