Враги вступили на землю Руси. В любой момент в Белоозеро могут нагрянуть татары с литовцами. Бездна открывает свои Омуты всё чаще и в самых неожиданных местах. Бояре начинают поднимать головы и всё явственнее слышен голос о правах и древности родов! В такой обстановке приходится существовать и совершенствоваться молодому царевичу

Русский дух не сломлен до тех пор, пока жив последний русский воин. Татары подошли к Москве, литовцы заняли Смоленск, сибирский хан тоже вписывается в общее веселье. Бездна выплевывает одно чудище за другим из своего мерзкого чрева. Однако, когда я выхожу на тропу войны, то не поздоровится никому! Не стоит злить человека, которого за глаза называют Грозным!