Опять Хайборийская эра, но на этот раз без Конана, поскольку действие происходит лет так пятьсот, а то и шестьсот после его правления. Почти все государства Хайбории пали под натиском варваров — пиктов из западных лесов и кочевых орнд гирканцев с Востока. Лишь далеко на юге все еще держится древнее царство Стигия. Но и ему угрожает страшная опасность — к югу от него черный царь Зембабве собирает огромную армию, чтобы завоевать страну и основать собственную Черную империю. Однако он не знает, что с морозного севера уже движутся племена рыжеволосых ваниров, вождя которых направляет древний Бог — Змей. Повесть заняла первое место на Осеннем конкурсе литературного рассказа по мотивам творчества Р.И.Говарда на сайте Киммерия. ру