Мегън Фийлдс притежава дарбата, или проклятието, да усеща емоциите на другите хора. Намерила е убежище и тишина в пустинята на Ню Мексико, където работи като помощник-шериф в малко градче. Животът й е спокоен, докато не открива телата на две мъртви Породи. Брейдън Арнес, арогантна Лъвска порода, е изпратен да открие двете Породи, но открива Мегън. Двамата трябва да работят в екип, за да разкри...