Место действия – Москва, которая никогда не спит. Она бережет секреты своих обитателей, покрывая их туманом. Город делят между собой пять фракций – колдуны на Кузнецком Мосту, оборотни в районе Измайлово, демоны на севере ВДНХ, упыри в замке на Рублевском шоссе и боги в штаб-квартире на Котельнической набережной. Колдун Марк способен видеть скрытое от взора других, поэтому он всегда знает, кто перед ним – нечистый, оборотень или вампир. Утром он подрабатывает доставщиком, но когда начинает сверкать яркая иллюминация, парень выходит на улицы показывать фокусы. Такая жизнь его более чем устраивает, пока лидер клана упырей Бессмертный не обвиняет колдунов в убийстве своего ближайшего советника, и Марк оказывается главным подозреваемым. За помощью колдун обращается к владельцу магического магазинчика на Цветном. А в это время Алиса, когда-то возлюбленная Марка, пытается отыскать источник раздора и восстановить равновесие в городе, пока невинные не стали пешками в игре сверхъестественной элиты

Магические верви делят между собой четыре района – Октябрьский населяют колдуны. Центральный всегда принадлежал упырям. В Ленинградском обитают длаки, а в Московском – нечистые. В Калининграде убивают сильнейшую колдунью, и, чтобы сохранить баланс в городе, Алиса и ее коллега Дан отправляются распутать дело. Никаких следов магии нет, а единственная улика – трансмутированный янтарь, найденный во рту жертвы. Вскоре в качестве консультанта в город приезжает Марк, владеющий даром видеть скрытое. Все больше погружаясь в новое расследование, колдуны понимают – истоки происходящего лежат в далеком прошлом, а преступник намного опаснее, чем казалось вначале. Мирной жизни Калининграда угрожает большая опасность, и у героев все меньше времени, чтобы предотвратить катастрофу