Алли Маршал не простой оборотень. Она — Провидица. Но не было необходимости применять особые силы и понять, что Деррен Хадсон презирает её всем своим существом. От Беты стаи Меркурия так и сочилась ненависть… ненависть в сочетании со здоровой дозой желания. И не важно, что парень безумно красив без смазливости и взывает к её первобытным инстинктам, которые Алли решительно намерена игнорировать. Деррена слишком часто предавали, и он не сталкивался с Провидицами, за исключением Алли. Вынужденно став её защитником, Деррен осознаёт, что его сильно и страстно влечёт к Алли, что она пробуждает в нём первобытные инстинкты и взывает к тому, чтобы он заявил на неё права. А когда стая Меркурий становится целью врагов, дар Алли приходится как никогда кстати. Сможет ли Деррен отбросить в сторону своё презрение или же ему придётся повернуться спиной к той единственной женщине, которая заставляет выть его внутреннего зверя?

Харли Винсент смирилась с жизнью в мире людей. Да она перевёртыш, но перекидывается в маргай[1], и может свободно ходить среди людей и делать всё, что заблагорассудится. То есть, так было до тех пор, пока экстремисты — люди, борющиеся против перевёртышей — не напали на неё, подвергая жизнь непосредственной опасности. Когда появляется старый знакомый и бывший любовник — Джесси Далтон, предлагая защиту своей стаи, Харли мешкает. Её чувства к Джесси выходят за рамки отношений на одну ночь, но жить среди перевёртышей значит отдать свою независимость стае. К тому же у стаи Меркурий свои проблемы — богатый наполовину перевёртыш решил любой ценой захватить их территорию. Джесси, который потерял истинную пару в детстве, хотел Харли с проведённой вместе ночи, и не отпустит её снова. Возможно, они не предназначены друг другу, но Джесси знает, что Харли принадлежит ему и его стае. И если сможет убедить её присоединиться к нему сейчас, сможет ли уговорить остаться навсегда?