Кирэлл пребывал в отчаянии. Он — Черный Прайм Драгун, самый сильный и самый жестокий в своем виде. Кирэлл возвращался домой после победы над варанианцами, когда луна маленькой планеты спровоцировала Жар Соединения. Но этого просто не могло быть. Он знал точно. Осень пребывала в отчаянии. Она — обыкновенная человеческая женщина, пытающаяся выжить. В свои двадцать два года она едва сводила концы с концами. Осень согласилась выдать себя за соседку по комнате и отработать за нее в эти выходные официанткой на частной вечеринке. Заработанные деньги помогут изменить ее жизнь к лучшему. Она знала точно. Двух совершенно разных людей свело вместе отчаяние. Если они найдут способ не придать значения обманам, которые свели их вместе, они изменят не только друг друга, но, возможно, и саму Вселенную

Осень думала, что знает, кто она такая и откуда взялась, вот только оказалось, что она — представитель редкого вида оборотней-драконов, именуемых Высшие Драгуны. Теперь она летит со своей парой к своему новому дому, где ей придется встретиться с другими такими же, как она. Осени есть, из-за чего нервничать, и ей придется столкнуться с тем, к чему она не была готова. Кирэлл всегда знал, кто он такой — Прайм Драгун, один из самых сильных в своем виде. Он не сомневался в этом, пока однажды не оказался на Земле и не встретил ее. Осень — потомок рода Драгунов, считавшихся вымершими тысячи лет назад. Их союз с ней изменил все. Вместе им придется столкнуться с испытаниями, во много раз превосходящими их ожидания. Их союз под угрозой, и Кирэлл готов защищать его, рискуя всем на свете, но Осень еще покажет врагам, кто здесь самый сильный дракон

Все, чего хотел Кирэлл, — вернуться со своей парой домой, любить ее и быть уверенным в том, что она никогда больше не будет страдать. Все, чего хотела Осень, — сделать Монду своим домом, любить Кирэлла и, может быть, обрести семью. Некоторые на Монду рады возвращению Высших и готовы поддержать их, но есть и те, кто отнюдь не счастлив. Перемены влекут за собой противостояние. Меняют жизни. Все становится только хуже, когда оказывается, что один из старейшин Совета носит на своей шее драгоценный камень, который варанианцы забрали у Джека, брата Осени. Высшие вернулись на Монду, и старые враги подняли головы. Смогут ли Кирэлл и Осень справиться с ними и вернуть Монду на правильный путь, или потерпят поражение — и потеряют единственную надежду, что осталась у их народа?