В наш мир ворвалось Помутнение… Так назвали то страшное, что вызывает на Земле тайфуны, наводнения и порождает неизвестную материю – таинственный Оранжевый Свет. Поглощая все живое и мертвое, новая материя стремительно растет, заполняя поверхность планеты. Те немногие, которым, по счастливой случайности, удается выживать, пытаются разгадать загадку возникновения Помутнения: Кто его Создатель? Большинство считает, что бедствие организовали Лунные – колонизаторы Луны, строящие на земном спутнике новую цивилизацию…

…Крах идеи мультикультурности заставил человечество принять решение о Великом Разделении Народов. Отныне в любом государстве должен проживать только один народ, а любые межнациональные контакты запрещены под угрозой смерти. Людей чужой национальности или смешанной называют Гибридами. Осталось только одно место на земле, где разрешается жить всем, независимо от крови — вольный город Кадингир — Врата Богов, вассал таинственного Нового Вавилона, плавучего острова-государства с сатанинской религией. Он построен в океане американским миллиардером для нуворишей… Спасти свою страну или уйти с поля боя? Решают президент и новые дворяне, простой студент и его первая любовь. Судьба ведет главного героя в чужие страны, наполненные Гибридами…