Когда злобный король светлых фейри Оберон ловит Тессу за кражу могущественных драгоценных камней, он требует жестокого наказания: девушка должна оставить свое прошлое, стать его невестой и произвести на свет наследника. Тессе удается бежать, но радоваться рано: оказывается, быть в плену у Оберона – не самое страшное… Сбежавшую от одного короля девушку уже ждет другой, более смертоносный правитель – Король Тумана, взявший в ловушку людей. Он предлагает ей сделку: убить короля фейри, и тогда пленники будут свободны. Туманы, окружающие королевство, безжалостны и опасны, но притягательны… Как и король. Пока Тесса борется со своими чувствами, она должна сделать выбор. Ее кинжал может убить только одного фейри. Король Оберон или Король Тумана? Кого выберет Тесса?

Прожив всю жизнь под гнетом жестокого короля фейри, Тесса решает дать отпор, но терпит неудачу в покушении на безжалостного Оберона. Теперь девушка заперта в подземельях Альбирии. Обреченная выйти замуж за своего пленителя, она будет навечно связана с врагом, если не сумеет сбежать. Но и во снах ее преследует некто более опасный… Кажется, случилось невозможное: защитный барьер Оберона дал трещину, и в Королевство Света проникают смертоносные туманы. Это может означать лишь одно. Король тумана возвращается. Вопрос только в том, зачем – чтобы спасти Тессу или ей отомстить?